재테크 강연회

재테크강연회
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교육개요 커리큘럼 강연장위치
신청기간
2017년 10월 01일 ~ 2017년 10월 25일까지 (조기 마감될 수 있습니다)
강의대상
ㆍ재테크와 자산관리에 고민이 있으신 분
ㆍ사회초년생, 직장인, 자영업자, 주부, 은퇴생활자 누구나 가능


강의특징
강남 PB들의 실전재테크에 대해 배워볼 수 있는 시간, 기존 유료상담을 한시적으로 무료 진행.
ㆍ평일 오후/저녁 or 토요일 오전/오후 진행 가능
강의내용
1교시 자산관리의 기본 -자산배분, 포트폴리오, 리밸런싱
- 재테크 포트폴리오 - 주식, 채권, 펀드, 대체투자
- 세테크 포트폴리오 - 절세 금융상품 활용 방법
- 합리적인 재무관리란?
- 개인 재무전략 수립 방법 및 포트폴리오 수립 : 기간별, 기대수익율 별 상품 구성 및 배분전략
2교시 멘티의 재무상황 점검 및 New Portfolio
- 재무재표 작성 : 수입,지출,자산, 부채등의 작성으로 저축율, 순자산규모 등을 알아본다.
- 재무목표 작성 : 기간, 규모등을 작성
- 전문가와 현 재무상황 점검 : 목표에 맞는 포트폴리오 점검
멘토소개
정철 WM(웰스매니저) 정철 WM(웰스매니저)
ㆍ現) 금융센터 컨설턴트
ㆍ現) 삼일회계법인 Tax Advisor
ㆍ現) 버킷재테크연구소 이사
ㆍ前) 하나금융투자
ㆍ前) 한국투자증권
프로필
강의장소
ㆍ주소.서울시 서초구 강남대로 369 16층 상담실 (강연장위치 약도 참조)
ㆍ오시는 방법. 강남역 5번 출구 앞 1층 우리은행
(1층에 우리은행 / 커피빈 있는 건물입니다)
신분당선 5번출구 앞
교육관련 문의
ㆍHP. 010-4582-7805
ㆍE-mail. jc7805@naver.com
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